清科数据:9月基金募资略有上升,VC/PE市场依旧冷清

  • 日期:01-06
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据青科集团私募股权公司统计,2016年9月,中外风险投资和私募股权投资机构共募集到57笔新资金,共募集到48笔资金,总计54.70美元。共设立了113个新基金,披露了47个目标规模的基金。计划筹资83.09亿美元,其中40亿美元已经筹集。9月份,新募集资金同比下降6.7%,同比下降77.2%,新设立资金同比下降5.8%,新募集资金同比上升21.4%。

青科集团的私募股权基金统计显示,9月份募集的新基金中,前三名分别是方圆资本中国成长基金三、上海陆连俊和产业并购股权投资基金合伙(有限合伙)和嘉兴成浦投资合伙(有限合伙)。其中,方圆资本中国成长基金第三阶段募集资金最多,认购21.00亿美元,排名第一。该基金由方圆资本(亚洲)有限公司发起设立,由方圆资本(亚洲)有限公司管理,方圆资本(亚洲)有限公司成立于2007年,目前是专注于中国企业的私募股权投资基金之一。公司致力于投资各行业的龙头企业,并与管理团队合作,共同打造未来的国家乃至世界行业领导者。该基金的捐助者包括加拿大国家退休基金、安大略省教师退休基金和新加坡淡马锡控股公司。排名第二的是上海陆连军与产业并购股权投资基金合伙(有限合伙),认购金额为32.10亿元人民币(约合4.93亿美元)。该基金由中联重科资本有限公司、绿地金融投资控股集团有限公司、安徽铁路发展基金有限公司、江苏新长江造船有限公司、上海裕恩环保科技合伙(有限合伙)、上海长泰投资有限公司、上海和德永新二期股权投资基金合伙(有限合伙)共同发起设立。该基金由上海骏和同心股权投资管理有限公司管理,主要投资于产业兼并升级、国有企业改革等领域。上海和君同心股权投资管理有限公司成立于2016年8月。位居第三的是嘉兴程普投资合伙企业(有限合伙企业),共筹集资金30亿元(约合4.61亿美元)。该基金的目标规模为30亿元,由浙江银汇智(杭州)资本管理有限公司、龙源明诚投资管理(上海)有限公司、宁波明富投资管理有限公司和中信证券有限公司共同赞助,由浙江银资本管理有限公司管理,用于投资于纳入政府公私伙伴关系项目银行的各类优质公私伙伴关系项目。来自

青科集团私募服务(Private Placement Service)的统计数据显示,2016年9月,中外风险资本和私募股权投资机构共募集到57只新基金,其中48只披露了募集资金的金额,总额为54.70亿美元,较2016年8月的45.07亿美元增长21.4%。与2015年9月筹集的112.93亿美元相比,同比下降51.6%。根据基金币种,9月份新募集资金中,人民币基金52只,占91.2%,其中45只披露了目标规模,募集资金总额为30.6亿美元。五只外币基金共募集资金24.1亿美元。

青科集团私募股权基金统计显示,2016年9月,中外风险投资和私募股权投资机构共设立113只新基金,其中47只披露了目标规模。计划筹资83.09亿美元,平均目标规模为1.77亿美元。与8月份的目标规模相比,9月份新设立的基金数量略有下降。

根据基金类型,2016年9月共募集57只新基金,48只基金披露募集金额,合计54.7亿美元。其中,成长基金规模最大,共有22只基金,占8月份新增基金总数的38.6%。共披露19笔资金,募集资金30.89亿美元。21 . M&A基金,筹集11.04亿美元;13只风险基金,筹集8.16亿美元;O

在9月份新筹集的资金中,深圳Oto-Songhe增长型产业投资伙伴关系(有限合伙)值得关注。该基金成立于2016年9月,目标规模为6亿元(约9212万美元),初始规模为3亿元,期限为5年。由深圳奥托电子有限公司和深圳松和资本管理有限公司共同发起成立,由深圳松和资本管理有限公司管理,主要用于投资体育、文化等新兴产业的整合和兼并。重点是处于成长和成熟阶段的目标企业,以及处于有重大创新的启动阶段的目标企业。深圳市松和资本管理有限公司成立于2007年。是由深港实业大学研究风险投资有限公司发起的专业风险投资管理公司,松和资本团队拥有15年以上的风险投资实践经验和丰富的行业背景及资本运营经验。

从基金类型来看,2016年9月新设立的113只基金中有47只披露了目标规模,计划募集83.09亿美元。成长型基金有78只,占比最大,占新设立基金的69.0%。有17只基金披露了目标规模,基金计划筹集39.95亿美元。M&A共有17只基金,其中15只披露了目标规模,计划筹资29.76亿美元。共有14家初创基金计划筹资8.13亿美元。2 .未披露金额的房地产基金;一个天使基金,计划筹集7498万美元;一个基础设施基金计划筹集4.5亿美元。

在9月新成立的基金中,值得关注的是2016年9月成立的目标规模为50亿元人民币(约合7.68亿美元),持续时间为10年的当代东方-圣石井产业并购基金。由当代东方投资有限公司和盛世静资产管理有限公司共同发起设立,由盛世静资产管理有限公司管理,基金主要投资影视文化产业相关目标资产,如电影院、电视台。盛世静资产管理有限公司成立于2006年,注册资本为2.02亿元,从事资本市场的资产管理业务。公司的投资业务由三大业务组成:股权投资、上市公司固定增量投资和股票投资。金融咨询和典当是两个附属业务,涵盖一级和二级资本市场。圣石井投资行业涵盖医药、能源、环保、先进设备制造、城建、精细化工、TMT等行业的投资。

根据青科集团私募服务统计,2016年9月共募集到57只新基金,其中39只基金将投资于该行业。从总体变化来看,风险投资/私募股权投资行业变化不大。互联网行业仍然位居第一,紧随其后的是信息技术和生物技术/医疗卫生行业,并列第二。根据新募集资金的拟投资行业,互联网和拟投资行业为15个,信息技术和生物技术/医疗卫生行业为14个。与8月份相比,it和生物技术/医疗卫生行业拟投资的数量明显增加,而互联网行业仍是风险投资/私募股权市场投资的热点行业。

愚人节

以上引用的数据来自青科研究中心的私人安置中心。

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